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新闻资讯-中金网

  A股策略:消息面上,商务部称中欧将携手反对单边主义和贸易保护主义;受贸易局势紧张影响美股收跌,其中道指收出8连阴;由26名议员组成的两党团体致信美国教育部长强调了华为与美国数十所大学的研究伙伴关系对美国国家安全的影响,本月底对中国科技投资和交流限制或超预期。早盘指数略低开后震荡向上,上证受阻于2950点,整体呈现冲高回落态势。银行保险地产等权重维护指数稳定,如招商银行、平安银行、中国平安、万科A、保利地产、招商蛇口、金地集团、中南建设等;消费板块继续保持强势,如安井食品、伊利股份、格力电器等。国防军工板块继续表现抢眼,中航电子、海格通信等涨幅居前;维生素涨价板块如新和成、花园生物、浙江医药、广济药业等表现较好;创新药板块如泰格医药等屡创新高;周期类如稀土板块表现出色,五矿稀土、厦门钨业、广晟有色、北方稀土等涨幅居前;煤炭板块也助力市场表现,如中国神华、中煤能源等;中兴通讯连续6个交易日封于跌停极大挫伤通信板块信心,该板块跌幅居前。

  盘面观察,利空伴随恐慌盘大量涌出应判断为阶段性底部区域,由于外部环境及消息面不确定性较大,该底部区域仍需反复震荡以确认,周三及周四早盘反弹缺乏量能配合表明市场资金态度仍较为犹豫和谨慎,且周四为期指结算日市场以反复震荡消化,故短线交易者可采取差价操作办法以应对市场目前状况,经历周二、周三及周四的反弹和探底后,短期底部基本得到确认。从优质板块如被纳入MSCI标的的消费、金融地产、机械等板块的表现来看,对后市已不宜悲观,投资优质标的、缺乏业绩及纯题材炒作被边缘化是未来市场发展的主要方向。并且日线、深成指日线钝化结构仍然存在,后市关注是否构筑底部背离结构。

  模拟实盘:各市场组合今天均没有操作计划,拟关闭周期轮动、科创自主化、互联网金融、民营大炼化四个热点组合,详情请参考财管计划组合报告及智远一户通APP。

  首席观点:1、本轮股市下跌,中小市值公司跌幅很大,需警惕风险资产之间的相互影响多米诺效应;2、沪指考验2800点关口支撑,预计若有外力作用下能迎来喘息机会。

  豆粕:短期市场的焦点是中美贸易摩擦,从预期对美豆加征25%的关税到兑现,CBOT跌跌不休,大幅下行,直到市场看到其他国家的需求填补中国缺失,或者美豆出现产量扰动。而国内市场短期将消化对美豆加征 25%关税带来成本上移的利多刺激,需留意的是国内价格也包含了不少预期。中期而言,总量供需并未改变,只是改变贸易流向。市场将寻求新的贸易平衡,呈现中国买南美,其他国家买美豆,且美豆将处于全球贸易产业链价格最低的格局出现。

  操作建议:美豆900美分以下基本跌破成本,具备做多的安全边际。国内豆粕考虑定价环境的变化及包含不少预期,暂时观望。

  玉米:大周期上玉米存在供需缺口,临储库存持续去化。截至6月21日,累计拍卖成交4690万吨。18/19年度继续产不足需,库存进一步下降。阶段性持续每周800万吨拍卖量,溢价和成交率均出现下降,上涨受到压制。下跌受到拍卖成本支撑,现货稳定在1680-1690元/吨。新作6月降雨较多,旱情暂无。7月份是关键生长期关注后续天气是否有炒作。

  鸡蛋:去年8月之后进入盈利状态,盈利水平维持了将近10个月,补栏在去年8月之后逐步增加。今年1-5月份补栏同比明显增加。理论存栏从18年6月之后环比增速明显增加。整个下半年供给压力逐步体现出来,且鸡龄结构年轻化。近期现货3.3上下震荡。端午二次探底没兑现,主要因为鸡蛋库存还是低,梅雨天气对鸡蛋质量影响也不大。

  操作建议:周报建议前期空单离场,等待7月底至8月初做空1901合约,可在4000以上逐步建仓。 (招商期货魏金栋:F3011035 Z0011148)。

  早盘市场小幅低开,竞价个股涨跌各半,涨停11只含次新股,跌停近30只。从昨日涨停个股的开盘溢价来看,市场风险偏好尚好;中兴通讯继续跌停。市场对于股权质押、股东治理结构等问题继续回避,对公司的质量关注度提升。板块方面,海南、酿酒、家电、黄金股等低开幅度居前;维生素涨价继续得到市场关注,可逢低关注。信息面上,国务院常务会议确定将运用定向降准等货币政策工具,增强小微信贷供给能力,落实抗癌药降价措施。周三两融两市合计9317.78亿元,较前一交易日减少57.55亿元。

  午盘市场延续早盘下跌惯性,继续震荡走低,个股普跌,收盘跌停近百只,跌幅-5%以上700多只,创业板再创新低,成交维持低位。早盘表现活跃的大周期板块如维生素、钢铁、煤炭、龙头房企、建材等均高位回落明显,领涨股开板,但整体仍保持红盘为主;以芯片、半导体、5G、软件、次新股、OLED等为代表的高估值科技板块跌幅加大。从板块和个股表现来看,低估值、中报增长确定性较高的标的表现相对稳定。市场情绪仍较低迷,操作上勿大幅追涨,短线交易应适当控制仓位,中期仍可以根据市场表现和风格偏好进行仓位调整。全天,沪股通净流入2.9亿元,深股通净流出12亿。

  全天主力资金流入居前的个股:万科A、新和成、超频三;主力资金流出居前的个股:深信服、京东方A、药明康德;融资净买入居前的行业:银行、煤炭、钢铁;融券净卖出居前的行业:医药、食品饮料、轻工制造;融资净买入居前的个股:复星医药、中国太保、远望谷;融券净卖出居前的个股:恒瑞医药、通化东宝、华泰证券。(方明 SAC执业证书编号:S02)

  恒指昨日早高开67点后震荡下跌,内地上证指数低收1.37%再失二千九关,拖累恒指最多急跌410点曾低见29,285点。恒指全日近低收报29,296,倒跌400点或1.3%,创四个月低;国指全日跌141点或1.2%,收报11,364。大市成交额1,034.72亿元。沪港通全日净流出金额为7,030万元,深港通南下交易全日净流入金额为5.08亿元人民币。

  1、钒产品价格大涨创数年新高、相关公司望受益------ 据百川资讯,近日国内钒市场持续上涨,6月21日钒铁报价上涨2500元/吨至235000元/吨,本周涨幅已达8.61%,今年来涨幅超过35%,同比涨幅高达134%,创下了多年新高。攀钢本周将钒氮合金、钒铁报价继续大幅上调10000元/吨,提振了市场信心。去年10月以来,钒系列产品一路上行,五氧化二钒、钒铁等涨幅已创下多年新高。 业内表示,国内供给格局呈现攀钢、承钢高度垄断的集中局面,两家占比超过70%。受国内环保督查影响,钒原料,钒铁及钒氮合金货源均紧缺,其中原料主要大企业上调报价,钒铁及钒氮合金快速拉涨。钢铁行业回暖带来了钒合金需求回升。钒合金企业因采购原料困难,价格不断上调。国际钒市继续走强,加重国内钒企惜售挺价心态。钒系列产品价格暴涨,相关公司有望受益。

  2、腾讯发布首个AI辅诊开放平台、智慧医疗受关注------ 据媒体报道,6月21日,腾讯正式发布首个AI医学辅助诊疗开放平台,宣布开放旗下首款AI+医疗产品腾讯觅影的AI辅诊引擎,助力医院HIS系统、互联网医疗服务实现智能化升级,构建覆盖诊前、诊中、诊后的智慧医疗生态。 作为腾讯首个将人工智能技术应用在医学领域的产品,腾讯觅影具备AI医学图像分析和AI辅助诊疗两项核心能力。基于腾讯觅影在AI+医疗探索上取得的突破,国家科技部明确依托腾讯承建国家新一代人工智能开放创新平台智慧医疗取得突破有望加速行业发展。

  3、美团即将提交香港上市申请 估值拉升至390亿美元------ 据报道,美团将于6月22日向港交所提交上市材料,也就是说,美团的上市材料最晚将于下周一(6月25日)出现在港交所。美团上市的主要投行目前已最终确定。不同信源表示,此次负责美团赴港IPO的保荐人全为外资行,分别是高盛、美林和摩根斯坦利。 公开信息显示,美团已经融资了8轮。最新一轮融资是去年10月,当时对外公布融资额为40亿美元,估值300亿美元。此次融资由腾讯领投。早在今年初,市场上关于美团老股交易的估值在330亿美元左右,今年4月美团收购摩拜单车时,换股时其估值一下拉升至390亿美元。据悉,美团此次上市融资将在人工智能、无人配送等前沿技术研发上加大投入,让高科技接地气,进一步推动现代服务业升级。

  4、美国计划启动新量子科学计划 侧重于量子计算机等领域------ 美国众议院科学委员会将就一项新的长达10年的国家量子计划(NQI)提出法案,而白宫也计划正式启动新的领导小组,以指导联邦政府在量子科学领域发挥应有的作用。上周,鉴于主要科学机构呼吁国会加快对量子研究的投入,参议院支持并批准了一项庞大的“国防政策法案”,其中一项规定就是,指示五角大楼制定并实施这项新量子科学计划。

  5、焦炭价格达到5个月新高、环保影响不容忽视------ 据我的钢铁网“数据,21日国内冶金焦现货价格指数上涨0.42%达到2247,创5个月以来新高。近一个多月里,华北、华东等地焦炭主流价格已经历8轮提涨,累计上涨650元/吨。政策方面,山西近日下达了2018年度焦化行业化解过剩产能省级目标任务,涉及9户企业,其中2户属于在产产能; 江苏徐州地区的焦企仍在全部停产,尚未有企业通过验收或通知复产。 中国炼焦行业协会会长崔丕江21日在行业论坛上表示,环保治理对焦炭市场供需状况的影响不容忽视。目前国内焦炭产能仍严重过剩,但500多家焦化企业中,真正能达到炼焦化学工业污染物排放标准”的还是少数,实现干熄焦二氧化硫和焦化全流程VOCS排放达标的更少。 统计局数据显示,今年前4个月,全国焦炭产量同比下降3.6%,超过生铁产量1.23%的同比跌幅,这意味着焦化行业供需得到了改善。

  国家5G推进组组长王志勖21日表示,目前5G标准的第二版本已经启动,优化方向重点在5G物联网应用场景的增强,我国今年有望实现5G预商用。根据计划,我国将在2020年实现5G的全面商用,目前5G第一阶段的标准已经公布,大规模的应用试验将全面展开。 机构认为,充分实现物联网的落地,需要5G提供网络支撑,考虑5G建网的完备性和对接入的充分性,物联网或将成为5G最重要的应用场景。未来三大核心发展方向包括低功耗广域物联网、车联网、智慧城市。长江证券预计,物联网发展路径将遵循高价值的基础性行业率先突破,连接数巨大、与智能控制器相关的行业接力发展,应围绕与连接强相关、兼顾结构(连接方式、行业)优选标的。

  ○习DD:中国将加强知识产权保护。○工信部:5G第一阶段国际制定完成,我国今年有望实现5G预商用,2020年实现全面商用。○工信部:6月上旬在河北开展防范地条钢死灰复燃专项抽查。○国家钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展部际联席会议组织抽查组赴河北抽查。○上海自贸区出扩大金融开放25条举措:吸引外资金融机构集聚。○深圳年内将建具有无人驾驶资质测试场。○北京城市副中心将建能源互联网。

  智慧医疗概念股:麦迪科技(603990)、思创医惠(300078)、东华软件(002065)、卫宁健康(300253)

  钒概念股:河钢股份(000709)、明星电力(600101)、西宁特钢(600117)、国星光电(002449)

  焦炭概念股:山西焦化(600740)、陝西黑猫(601015)、金能科技(603113)、西山煤电(000983)

  量子科学概念股:浙江东方(600468)、中科曙光(603019)、三维通信(002115)、神州信息(000555)

  物联网概念股:广和通(300638)、必创科技(300667)、友讯达(300514)、邦讯技术(300312)

  【个股公告】富森美(002818) 控股股东拟增持至少1亿元。科达股份(600986)预计半年报净利为3.8亿元-3.9亿元,同比增长86%到91%。豫园股份(600655) 拟16.38亿元收购松鹤楼饮食文化与松鹤楼餐饮。贵州燃气(600903)获福泉市经开区管道天然气30年特许经营权。中青旅(600138)控股子公司获1.94亿财政补贴。吉比特(603444)增持易玩网络,加码手机游戏,易玩网络主要从事手机游戏平台TapTap的经营,日活跃数超过200万。

  宋都股份(600077) 拟控股眼耳鼻喉连锁医疗机构武汉民生。博汇纸业(600966)拟定增募资不超14.4亿元拓展主业。柳钢股份(601003) 控股股东向王文辉转让公司7.94%股权。中环股份(002129) 与扬杰科技(300373) 投资10亿元建设封装基地。艾格拉斯(002619) 拟回购3000万-1亿元股份。

  美盈森(002303) 控股股东提议公司回购5000万元-3亿元股份。法尔胜(000890) 控股股东拟增持不超3%股份。

  ○市场再次暴跌资金买入超频三------周四,沪深两市早盘短暂冲高后,临近午盘出现了快速下跌行情,午后再次出现了恐慌性杀跌,近上百家个股跌停。截至收盘,沪指跌1.37%报2876点,深成指跌1.94%报9317点,创业板指跌2.69%报1522点。两市共计成交3563亿元,较上个交易曰增加81亿元;主力合计净流出199亿元。盘面上,煤炭、旅游、钢铁板块上涨,半导体、IT设备、通信设备等板块跌幅居前。龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是宁德时代、超频三、冀凯股份,金额分别达0.77亿元、0.31亿元、0.24亿元。超频三主营为电子产品新型散热器件的研发、生产和销售。该公司2017年年报10转8派1元,近期除权后形成了一波大涨,周四涨停主要是受到游资的追捧。

  拓日新能(002218):中投上海复兴东路及光大深圳金田路游资封板,一机构买入298万

  会畅通讯(300578):东方上海春晓路及财通杭州体育馆游资封板,一机构买621万,一机构卖1437万

  解禁个股:福瑞股份、尚荣医疗、德尔股份、华钰矿业、视源股份、迪生力、赛为智能、易德龙、恒逸石化、亚泰集团、英飞特、通源石油

  (注:以上数据截至2018-6-21 22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

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